投資、預算與資產配置諮詢

專注於個人與小家庭的財務全盤檢視與長短期目標規劃。服務內容包括：收支與資產負債分析、風險偏好評估、投資組合配置建議、預算表與現金流模擬、以及買車／退休／旅遊等專案式試算。我們運用 Excel、Google Sheets 及 Python 自動化工具，快速提供可視化報表與試算模型，並以淺顯易懂的方式解說理財邏輯。首次諮詢免費，後續可依需求選擇入門、標準或深度套餐，協助你用最少的時間、最清晰的策略，做到最理想的資產成長。